⇄ Applicable à : clients, connexions, facturation, devis
1. Naviguer vers Connexions > Clients et cliquer sur Nouveau client
- ou -
Sélectionnez Nouveau client à côté du champ de saisie avec ⋮ ou +.
2. ORGANISATION / PERSONNE
Si votre client a un numéro d'entreprise, choisissez organisation. Dans tous les autres cas, choisissez personne.
3. ORGANISATION
Cliquez sur Organisation. Importez automatiquement les données de l'organisation sur la base du numéro de TVA ou ajoutez manuellement les données de l'organisation.
Obligatoire : Nom de la société, numéro de TVA et siège social.
Recommandé : Au moins un compte bancaire, une adresse électronique et un numéro de téléphone.
Facultatif : Numéro DUNS, image, adresses supplémentaires, contacts, sites web. Si l'organisation a un (ou plusieurs) nom(s) commercial(s) différent(s) du nom de l'entreprise, ajoutez un ou plusieurs alias. Qu'est-ce qu'un alias ?
4. PERSONNE
Cliquez sur Personne. Ajoutez manuellement les données personnelles ci-dessous.
Obligatoire : Prénom et nom
Recommandé : Au moins un compte bancaire, une adresse électronique et un numéro de téléphone
Facultatif : Image, sexe, description, adresses supplémentaires, sites web
5. NOTES
Ajoutez des notes pour inclure des informations supplémentaires.
6. Cliquez sur Enregistrer