⇄ Van toepassing op: klanten, connecties, facturatie, offertes
- Navigeer naar Connecties > Klanten en klik op Nieuwe klant
- of -
Kies voor Nieuwe klant naast het invoerveld via ⋮ of + ORGANISATIE / PERSOON
Indien je klant een ondernemingsnummer heeft kies je voor een organisatie. In alle andere gevallen kies je voor een persoon.ORGANISATIE
Klik op Organisatie. Importeer de organisatiegegevens automatisch aan de hand van het BTW-nummer of voeg de organisatiegegevens manueel toe- Verplicht: Bedrijfsnaam, BTW-nummer & maatschappelijke zetel.
- Aangeraden: Minstens één bankrekening, één e-mailadres & één telefoonnummer
- Optioneel: DUNS nummer, afbeelding, extra adressen, contactpersonen, websites. Indien de organisatie een (of meerdere) handelsnamen heeft die verschillen van de bedrijfsnaam, voeg een alias of meerdere aliassen toe. Wat is een alias?
PERSOON
Klik op Persoon. Voeg onderstaande persoonsgegevens manueel toe.- Verplicht: Voor- en familienaam
- Aangeraden: Minstens één bankrekening, één e-mailadres & één telefoonnummer
- Optioneel: afbeelding, geslacht, omschrijving, extra adressen, websites
NOTITIES
Voeg notities toe om extra informatie bij te voegen.- Klik op Opslaan