⇄ Van toepassing op: klanten, connecties, facturatie, offertes


  1. Navigeer naar Connecties > Klanten en klik op Nieuwe klant
    - of -
    Kies voor Nieuwe klant naast het invoerveld via of +
  2. ORGANISATIE / PERSOON

    Indien je klant een ondernemingsnummer heeft kies je voor een organisatie. In alle andere gevallen kies je voor een persoon.
  3. ORGANISATIE

    Klik op Organisatie. Importeer de organisatiegegevens automatisch aan de hand van het BTW-nummer of voeg de organisatiegegevens manueel toe
    • Verplicht: Bedrijfsnaam, BTW-nummer & maatschappelijke zetel.
    • Aangeraden: Minstens één bankrekening, één e-mailadres & één telefoonnummer
    • Optioneel: DUNS nummer, afbeelding, extra adressen, contactpersonen, websites. Indien de organisatie een (of meerdere) handelsnamen heeft die verschillen van de bedrijfsnaam, voeg een alias of meerdere aliassen toe. Wat is een alias?
  4. PERSOON

    Klik op Persoon. Voeg onderstaande persoonsgegevens manueel toe.
    • Verplicht: Voor- en familienaam
    • Aangeraden: Minstens één bankrekening, één e-mailadres & één telefoonnummer
    • Optioneel: afbeelding, geslacht, omschrijving, extra adressen, websites
  5. NOTITIES

    Voeg notities toe om extra informatie bij te voegen.
  6. Klik op Opslaan

Lees meer